經(jīng)歷了2023年的汽車降價大潮后，2024年的第一輪降價，甚至比2023年來得還要早。
2024年1月1日，特斯拉首先公布了部分車型保險補貼和汽車金融補貼，購車成本降幅在6000元以上。
而就在眾人覺得新年的第一輪降價已經(jīng)揭曉完畢時，1月12日，特斯拉再次宣布對Model 3，Model Y車型降價，降幅分別達到1.4萬元和7500元。
特斯拉的降價，進一步強化了這樣的一種市場認知——2024年價格競爭，短期可能很難結(jié)束。
“短期來看，各大Tier配套商的短期合約價格肯定是不變的，但車廠降價如果長期維持，那么配套商很難不被影響?！币晃蝗A東智能汽車Tier1配套商人士曾在去年汽車大幅降價期間告訴記者。如今這一預(yù)期似乎在逐步得到印證。
2023年年末，激光雷達、商用自動駕駛、自動駕駛解決方案等智駕企業(yè)相繼曝出上市計劃。
過去“霧里看花”的智駕行業(yè)，在相關(guān)企業(yè)IPO招股書披露中，露出經(jīng)營情況的冰山一角——量能普遍提升，同時毛利不約而同出現(xiàn)劇烈下滑。
2024年，如車廠繼續(xù)降價，那么智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈的深刻變革，可能將進一步加速。
鏖戰(zhàn)毛利
高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，包括中控大屏、語音交互、車聯(lián)網(wǎng)等智能化前裝市場的滲透率已經(jīng)超過了70%。其中，中控娛樂系統(tǒng)的前裝滲透率已經(jīng)超過90%，其幾乎成為行業(yè)標配。
而除較為成熟的座艙產(chǎn)品，包括NOA和高級輔助駕駛ADAS系統(tǒng)在新車的智能駕駛前裝滲透率也接近50%。
這意味著，過去通過加速滲透實現(xiàn)高速成長的智能汽車，也已經(jīng)被拉入了價格博弈的旋渦之中。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，A股7家聚焦汽車智能化賽道企業(yè)中，所有企業(yè)均在2023年實現(xiàn)汽車相關(guān)業(yè)務(wù)的成長，但仍有5家企業(yè)2023年前三季度企業(yè)的銷售毛利率出現(xiàn)下滑。
其中下降程度最高的企業(yè)，包括已經(jīng)于2023年9月宣布擬出售汽車電子業(yè)務(wù)板塊的北斗星通（002151.SZ）等。
財報顯示，北斗星通待售子業(yè)務(wù)“北斗智聯(lián)”，2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入12.57億，同比高增72.66%。但與此同時，汽車業(yè)務(wù)毛利2023年上半年錄得6.54%，同比下降4.16個百分點，虧損達7927萬元，同比增虧76.64%。
汽車智能化首波紅利結(jié)束之后，如“北斗智聯(lián)”這樣聚焦汽車智能賽道的企業(yè)，已經(jīng)開始在整體競爭格局中落入下風。
而頭部企業(yè)，在2023年汽車智能化企業(yè)的毛利下降大潮之下，也受到了包括匯率因素在內(nèi)的客觀環(huán)境影響。
智能汽車領(lǐng)域最受關(guān)注A股企業(yè)，德賽西威（002920.SZ）2023年三季度拆分毛利同環(huán)比均出現(xiàn)下降，其一部分受美元采購芯片導致匯率損失引發(fā)，另一方面也受車廠降價大環(huán)境影響，難以有效實施成本轉(zhuǎn)嫁。
然而，行業(yè)的競爭難阻頭部企業(yè)繼續(xù)提升市場份額。德賽西威2023年第三季度實現(xiàn)歸屬股東凈利增速超過三位數(shù)，營業(yè)收入增速超過50%。
“我們總體對2024年是樂觀的，汽車智能化、艙駕融合的趨勢才剛剛開始?！蹦称囍悄芑鉀Q方案企業(yè)人士向記者表示，“車廠降價的事情不好評估，我覺得2024年就總量來看還會是繼續(xù)增長的態(tài)勢?！?/p>
CES開啟高維度競爭
2024年的汽車智能化競爭格局，在年初美國的CES展中也有所預(yù)示。
比如曾經(jīng)博世暢想的汽車電氣融合一體化的構(gòu)想，有望在2024年進一步走入現(xiàn)實。
近日，英偉達對外宣布，理想汽車選擇了英偉達于去年發(fā)布的超高算力艙駕融合架構(gòu) Thor（雷神）中央車載計算機，并計劃用于理想的下一款車型。而在此之前，吉利旗下極氪也選擇了雷神架構(gòu)作為下代車型的中央計算，并預(yù)告2025年量產(chǎn)。
而有消息顯示，作為英偉達Orin平臺在國內(nèi)的頭部供應(yīng)商，德賽西威或?qū)⒗^續(xù)承接英偉達相關(guān)的艙駕融合域控的相關(guān)解決方案，成為國內(nèi)艙駕融合方面的先行企業(yè)之一。
類似地，另一家汽車智能化企業(yè)中科創(chuàng)達（300496.SZ）所投資的暢行智駕，也在CES展會中推出了面向中央計算的單SOC艙駕融合域控制解決方案“RazorDCX Tarkine”，其主打在囊括安全冗余，高性能中間件與高效工具鏈情況下實現(xiàn)汽車智能化部署成本的進一步下降。
而隨著電氣架構(gòu)進一步融合，其帶來的是整體的汽車智能化設(shè)備搭載性價比的提升。同時，行業(yè)價值在電氣結(jié)構(gòu)的升級中，引發(fā)價值鏈進一步向頭部企業(yè)聚集，整個行業(yè)的生態(tài)體系也有望加速重構(gòu)。
相比之下，首次發(fā)布一系列車載顯示產(chǎn)品的海信更像一個攪局者。本次CES中，海信不僅發(fā)布了車載激光AR-HUD，還發(fā)布了全息激光投影產(chǎn)品，疑似與此前華為問界后座投影產(chǎn)品“針鋒相對”。
除解決方案之外，隨著國內(nèi)L3自動駕駛政策的逐步明確，包括禾賽（HSAI）、速騰聚創(chuàng)（02498.HK）兩家頭部激光雷達企業(yè)也在CES發(fā)布適應(yīng)于L3自動駕駛的長視距高精度激光雷達新品，籌謀盡早布局高級別智駕市場。
較勁的也不只限于國內(nèi)企業(yè)之間。如奔馳在CES上發(fā)布虛擬助理MBUX，馬瑞利在CES上發(fā)布的軟件定義座艙體驗，都將智能汽車的競爭推及至座艙人工智能領(lǐng)域。包括FORVIA、友達等智能均通過智能化實現(xiàn)新的座艙視覺體驗。
在國內(nèi)競爭圍繞“同題作文”的環(huán)境下，海外企業(yè)通過人工智能體驗，開始將汽車智能維度進一步升格，對中國企業(yè)實現(xiàn)錯位競爭。
2024年，汽車智能化的新一輪混戰(zhàn)，似乎在所難免。
（作者：趙云帆 編輯：朱益民）
（責任編輯：蔡文斌）
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